Rapports
Planifiez une synthèse des appels de l'entreprise, envoyée par e-mail aux propriétaires et administrateurs les jours choisis. Settings > Reporting.
Settings > Reporting (Paramètres > Rapports) planifie une synthèse des appels à l’échelle de l’entreprise, envoyée par e-mail aux propriétaires et aux administrateurs. C’est la source de l’e-mail Scheduled Client Report (rapport client planifié) répertorié dans Notifications : le rapport couvre les appels, les campaigns, les résultats, les agents et les crédits de toute l’entreprise, et non d’un seul workspace.
Ouvrez Settings, puis Reporting dans le groupe Account (Compte) de la barre latérale des paramètres.
Définir la planification
| Champ | Ce qu’il définit |
|---|---|
| Scheduled reports (Rapports planifiés) | Active ou désactive le rapport. Désactivé par défaut. |
| Frequency (Fréquence) | Weekly (Hebdomadaire) ou Monthly (Mensuel). |
| Day of week (Jour de la semaine) | Pour un rapport hebdomadaire, le jour de l’envoi. |
| Day of month (Jour du mois) | Pour un rapport mensuel, le jour de l’envoi, de 1 à 28. |
| Send time (Heure d’envoi) | L’heure de la journée à laquelle il est envoyé. |
La planification utilise le fuseau horaire affiché sous les champs. Choisissez Save reporting schedule (Enregistrer la planification des rapports) ; le message Reporting schedule saved. (Planification des rapports enregistrée.) le confirme et, tant que le rapport est activé, la page affiche la date du Next report (Prochain rapport).
Seul un propriétaire ou un administrateur peut modifier la planification. Les autres membres voient le formulaire en lecture seule, avec le message Only an owner or administrator can change reporting. (Seul un propriétaire ou un administrateur peut modifier les rapports.)
Qui le reçoit
Les propriétaires et les administrateurs de l’entreprise. Un membre ayant le rôle User (Utilisateur) ne le reçoit pas ; consultez Members pour les rôles. Chaque destinataire peut néanmoins désactiver cet e-mail pour lui-même via Scheduled Client Report dans les Notifications.