Zoho CRM
Connectez Zoho CRM via OAuth, importez ses contacts ou leads avec les deux modèles Zoho, et renvoyez notes, comptes et affaires par webhook.
Zoho CRM se connecte avec Connect (Connecter) dans la boîte de dialogue Connect a CRM (Connecter un CRM) : une authentification OAuth côté Zoho CRM, aucune clé à coller. Sa catégorie dans la boîte de dialogue est CRM, décrite comme « Connect with Zoho CRM to manage leads and contacts ».
Se connecter
Open Integrations
Dans la barre latérale, choisissez Integrations (Intégrations), puis Add connection (Ajouter une connexion).
Connect Zoho CRM
Repérez Zoho CRM et choisissez Connect. Connect to Zoho CRM (Se connecter à Zoho CRM) répertorie les fonctionnalités et les autorisations ; choisissez Connect à cet endroit, puis connectez-vous et approuvez l’accès demandé sur la page de consentement de Zoho CRM.
Check the counter
De retour sur Integrations, le compteur Connections (Connexions) affiche 1 de plus et le compte est répertorié avec le statut Active (Actif). Choisissez sa ligne pour activer ses fonctionnalités, voir Gérer une connexion.
Importer des enregistrements
Add Flow (Ajouter un flux), puis les templates Zoho CRM - Bring Contacts et Zoho CRM - Bring Leads sous l’onglet Integration. La boîte de dialogue
Clone Integration est préremplie avec un nom, un tag et la variable access_token
définie sur {{access_token}}, que la connexion renseigne. Clone
Integration crée le flux ; chaque exécution ajoute les enregistrements à Contacts avec ce
tag. Les paramètres de nouvelle tentative et de réexécution, les étapes et le mappage des champs sont décrits dans
Automatisations.
Exporter des données
Sous l’onglet Webhook, les templates Zoho CRM sont Zoho CRM - Create Note, Zoho CRM - Search Contacts, Zoho CRM - Create Account, Zoho CRM - Get Contact et Zoho CRM - Create Deal. Chacun correspond à un appel unique vers l’API de Zoho CRM avec le token de la connexion ; clonez-le, puis exécutez-le avec Test Flow ou depuis un agent via une étape de webhook. Voir Webhooks.
Dans l’agent
Une fois la connexion établie, les actions du système apparaissent sous Your AI Tools (Vos outils IA) dans le sélecteur d’outils de l’agent, afin qu’un agent puisse consulter ou mettre à jour un enregistrement pendant une conversation. Voir Vue d’ensemble des outils.