Pipedrive
Connectez Pipedrive via OAuth, importez ses personnes avec le modèle Bring Persons, puis lisez ou modifiez personnes, notes et affaires par webhook.
Pipedrive se connecte avec Connect dans la boîte de dialogue Connect a CRM (connecter un CRM) : une authentification OAuth côté Pipedrive, aucune clé à coller. Sa catégorie dans la boîte de dialogue est CRM, décrite ainsi : « Connect with Pipedrive to manage persons and deals ».
Connexion
Ouvrir Integrations
Dans la barre latérale, choisissez Integrations (intégrations), puis Add connection (ajouter une connexion).
Connecter Pipedrive
Repérez Pipedrive et choisissez Connect. Connect to Pipedrive (se connecter à Pipedrive) liste les fonctionnalités et les autorisations ; choisissez Connect à cet endroit, puis connectez-vous et approuvez l’accès demandé sur la page de consentement de Pipedrive.
Vérifier le compteur
De retour sur Integrations, le compteur Connections (connexions) affiche 1 de plus et le compte est listé avec le statut Active (actif). Choisissez sa ligne pour activer ses fonctionnalités, voir Gérer une connexion.
Importer des enregistrements
Add Flow (ajouter un flux), puis le modèle Pipedrive - Bring Persons sous l’onglet Integration. La boîte de dialogue
Clone Integration (cloner l’intégration) est pré-remplie avec un nom, un tag et la variable access_token
définie sur {{access_token}}, que la connexion renseigne. Clone
Integration crée le flux ; chaque exécution ajoute les enregistrements à Contacts avec ce
tag. Les paramètres de nouvelle tentative et de réexécution, les étapes et le mappage des champs sont décrits dans
Automatisations.
Exporter des données
Sous l’onglet Webhook, les modèles Pipedrive sont Pipedrive - Get Person, Pipedrive - Search Persons, Pipedrive - Create Note, Pipedrive - Get Deal et Pipedrive - Update Person. Chacun correspond à un appel unique vers l’API de Pipedrive avec le token de la connexion ; clonez-le, puis exécutez-le avec Test Flow (tester le flux) ou depuis un agent via une étape webhook. Voir Webhooks.
Dans l’agent
Une fois la connexion établie, les actions du système apparaissent sous Your AI Tools (vos outils IA) dans le sélecteur d’outils de l’agent, de sorte qu’un agent peut consulter ou mettre à jour un enregistrement pendant une conversation. Voir Vue d’ensemble des outils.